1. Estado de salida
Listo ahora mismo
- Acceso y recuperación de contraseña.
- Clientes, productos, facturas y cuentas por cobrar.
- Reportes, reportes DGII y configuración.
- Asistente integrado y documentos legales base.
Debes validar antes de salir al 100 %
- Datos reales del negocio y RNC.
- Reglas fiscales y comerciales aplicables a tu caso.
- Prueba real: factura, cobro, crédito, pago y reporte.
- Permisos de usuarios y dispositivos del negocio.
Conclusión: puedes usarla ya, pero la forma correcta es configurar, probar y
luego habilitar al equipo.
2. Configuración inicial
1
Entra con tu cuenta real
Usa login.html y evita operar con el modo demo.
2
Completa la configuración del negocio
Revisa nombre comercial, razón social, RNC, dirección, teléfono y cualquier parámetro base del sistema.
3
Carga productos y servicios
En Productos, crea el catálogo con nombre, código, precio y tratamiento de ITBIS.
4
Registra clientes principales
En Clientes, guarda primero los clientes frecuentes y verifica bien nombre y identificación.
5
Haz una factura de prueba
Emite una factura real o simulada y comprueba que montos, condición de pago y cliente queden correctos.
6
Prueba una cuenta por cobrar
Crea una venta a crédito, revisa que aparezca en Cuentas por Cobrar y registra un pago.
3. Uso paso a paso
Al abrir el día
- Revisa Dashboard.
- Confirma cuentas vencidas.
- Valida productos y precios.
Durante la operación
- Emite facturas o vende por POS.
- Registra pagos correctamente.
- No dejes ventas sin método de cobro definido.
Al cerrar
- Revisa reportes del día.
- Confirma saldos pendientes.
- Detecta diferencias antes del cierre final.
4. Qué revisar por módulo
| Módulo | Qué haces ahí | Qué debes revisar |
|---|---|---|
| Dashboard | Ver el resumen general. | Ventas del día y señales extrañas. |
| Clientes | Crear y mantener clientes. | Nombre, RNC/cédula y duplicados. |
| Productos | Administrar catálogo y precios. | Precio, ITBIS, estado activo. |
| Facturas | Emitir ventas y facturas. | Cliente, montos, impuestos y condición de pago. |
| POS | Venta rápida. | Productos correctos, cobro correcto y total correcto. |
| Cuentas por Cobrar | Gestionar saldos pendientes. | Vencidos, pagos parciales y pagos completos. |
| Reportes | Analizar comportamiento. | Tendencias y diferencias operativas. |
| Reportes DGII | Preparar revisión fiscal. | Consistencia de NCF, clientes, fechas y montos. |
| Panel Admin | Controlar datos base. | Información legal y parámetros del negocio. |
5. Qué te compete como administrador
Accesos y seguridad
- Definir quién entra y quién no.
- Retirar accesos a tiempo.
- No compartir la cuenta principal.
Datos y cumplimiento
- Mantener datos del negocio correctos.
- Validar clientes, productos y reglas fiscales.
- Consultar a tu contador cuando aplique.
Supervisión operativa
- Revisar ventas, cobros y reportes.
- Corregir errores antes de que escalen.
- Decidir cambios de precios y catálogo.
Control de cartera
- Dar seguimiento diario a vencidos.
- Registrar pagos sin atraso.
- Evitar acumulación de saldos viejos.
6. Checklist final antes de salir en vivo
Debes tener listo
- Cuenta admin real funcionando.
- Empresa y RNC revisados.
- Productos principales cargados.
- Clientes principales cargados.
- Factura de prueba completada.
- Pago y cuenta por cobrar probados.
No salgas todavía si falta alguno
- Precios sin validar.
- Usuarios compartiendo credenciales.
- Equipo sin entrenamiento básico.
- Sin prueba real de reportes y recuperación.
7. Rutina diaria, semanal y mensual
Diaria
- Dashboard.
- Cuentas por Cobrar.
- Precios y catálogo.
- Cierre de ventas.
Semanal
- Depurar clientes y productos.
- Revisar reportes de comportamiento.
- Atacar vencidos y pendientes.
Mensual
- Revisar reportes fiscales.
- Confirmar accesos activos.
- Documentar mejoras y fallas repetidas.
Regla final: como administrador, tu trabajo es mantener la plataforma limpia,
confiable y alineada con la realidad del negocio. Si tú controlas accesos, datos, cobros y
reportes, la operación se mantiene estable.